Ajánlatok és megrendelések nyilvántartása
A VállalatNavigátor rendszere lehetőséget biztosít az ajánlatok és megrendelések nyilvántartására és ajánlat nyomtatására.
Az ajánlatok, megrendelések nyilvántartása a Megrendelések menüpontban lehetséges. Ez a menüpont alapértelmezett esetben nem látszik, a menüpontot a Beállítások / Képernyőrendező funkcióval lehet elérhetővé tenni.
A VállalatNavigátor rendszere az ajánlatok és megrendelések nyilvántartását a következő módon teszi lehetővé: az ajánlatot vagy megrendelést a rendszerben Megrendelés adattípusként kell rögzíteni és a státusz mezővel lehet megadni, hogy ajánlatról vagy megrendelésről van szó. A státusz mező értékei a következők (az értékek a testreszabás funkcióval bővíthetők):
- Ajánlat: egy megrendelés életciklusa az ajánlat fázissal kezdődik. A státusz mezőben ezt az értéket kell kiválasztani abban az esetben, mikor még csak ajánlatot készítünk az ügyfélnek
- Folyamatban: ha az ajánlatunkat elfogadta az ügyfél, akkor az ajánlatunk már megrendelés lesz és, az ajánlatunk státuszát „Folyamatban”-ra állítjuk, mivel a teljesítés folyamatban van
- Lezárva: a megrendelés teljesítése után a megrendelés státuszát „Lezárva” értékre állítjuk.
Megjegyzés: miden cég esetében egy megrendelés folyamata más és más. Általában a fenti állapotok között a köztes állapotok vannak, ezeknek a rögzítését a Státusz mező értékeinek kibővítésével érhetjük el (mező testreszabása funkció).
Ajánlat, megrendelés rögzítése
Új ajánlat vagy megrendelés rögzítése a Megrendelések képernyőn az „Új Megrendelés” gombbal vagy az almenüben az „Megrendelés: Új” linkkel indítható. Rögzítéskor a következő adatokat lehet megadni:
- Partner: azt a partnert kell kiválasztani, aki a megrendelést leadta vagy az ajánlatot kérte
- Státusz: a megrendelés státusza (lsd. fenn)
- Szerződés: ha az ajánlat vagy megrendelés kapcsolható egy szerződéshez, akkor itt megadható a szerződés
- Megrendelés dátuma: az a dátum, amikor a megrendelést az ügyfél leadta
- Ajánlat dátuma: az a dátum, amikor az ajánlat elkészült
- Érvényességi határidő: az a dátum, ameddig az ajánlat érvényes
- Nettó ár: az ajánlat/megrendelés nettó értéke. A mező értékét a rendszer automatikusan számolja a kiválasztott termékek ára lapján
- ÁFA értéke: az ajánlat/megrendelés ÁFA értéke. A mező értékét a rendszer automatikusan számolja a kiválasztott termékek ára lapján
- Bruttó ár: az ajánlat/megrendelés bruttó értéke. A mező értékét a rendszer automatikusan számolja a kiválasztott termékek ára lapján
- Termékek: azt, hogy az ajánlat/megrendelés milyen termékeket tartalmaz, azt a Termékek részben lehet megadni. A kereső ikonnal kiválasztható a termék, majd a mennyiség, egységár és ÁFA kulcs megadása után a „Hozzáad” gombbal adható hozzá a termék az ajánlathoz/megrendeléshez.
Ajánlat nyomtatása
Egy ajánlat/megrendelés létrehozása után a megtekintő képernyőn az „Ajánlat nyomtatása” gombbal nyomtatható egy ajánlat. Az ajánlat PDF formátumban egy felugró képernyőn jelenik meg.